预算管理根据团队内部运行机制的不同，你可能需要跟踪内部预算的开支项。如果你雇用了供应商，那么你肯定希望能够跟踪他们对已确定预算的花销情况。预算可能会很难管理，因为供应商可以轻易地做手脚。如何管理预算以及使用何种工具识别预算风险将取决于你所开展的项目的类型和规模。如果你开展的是小型初期项目，那么你可能只有一些与项目启动相关的开支以及一些月度固定费用。在这种情况下，重要的是跟踪每月预算开支和工作量。要确定内部或外部的月度开支是否符合或超出预算，这将是关键。如果你的团队crm程序的第一阶段开展是较大型项目，那么成本通常都会有较大变动。大型项目的持续时间短到若干个星期，长至几年，任何时长都有可能。用来...

过程定义的重要性我们前面曾经讨论过，你选择的实施方法将应用程序设计方法的开展产生重要的影响。我们将在后面部分讨论具体的设计方法和可交付成果。现在，在当务之急是考虑过程定义的重要性。在许多crm项目中，一个最常见也最容易解决的错误就是忽略了分析当前过程以及评估将来过程的必要变更的需要，这些应该包含在实施阶段中。至少，分析当前流程可以帮助实施团队确保项目阶段的范围包含必要的功能，以便在新应用程序中重复现有过程。理想情况下，通过将对来过程的持续评估，协作团队可以对比期望的过程与所选crm应用程序的功能。这可能会有帮助于缩小范围、降低成本和风险，因此某些所需的未来功能或许可以非常简单地从目前的应用程序...

一旦确定了项目在这个阶段的范围，并随后确定负责此范围的相应人员，那么你就可以进入管理既定任务和进度的模式中了。与crm项目规划工具非常相似，在管理高级信息时，比如crm项目范围、预算、以及人员的状态方面，有多种选项可供选择。现在，我们将展示一些在过去的crm实施过程中我们曾经使用过的常规模板示例。1、状态管理crm项目一旦启动，你需要持续报告实施状态。状态可用于下列多种用途。传统项目管理：出项目利益的考虑，全面了解项目整体状态以及项目预算、人员和范围中存在的任何问题或疑惑，并定期向执行指导委员会提供信息，这是至关重要的。如果不能维护和分享这些信息，协作团队（最终用户和项目领导团队）可能会有不匹...

项目沟通在整个项目中实现有效沟通是项目最终成功的关键因素。更重要的是，与整个项目协作团队沟通的方式和时机将会极大地影响他们对项目协作团队沟通的方式和时机将会极大地影响他们对项目和成果的看法。在项目的规划阶段，请确保仔细考量各种沟通途径、沟通频率，以及在整个crm项目中使用的消息传递。1、使用门户作为项目管理工具如今，许多公司使用门户技术作为帮助管理crm项目的工具。门户与状态报告很类似，它可供各个涉众小组使用，并能协助确保正确地跟踪文档和其他信息。以下列出了在项目中门户的具体使用案例。状态报告：可以根据项目的规模和范围，用门户作为展示状态报告的工具可以使浏览信息和协作变得更容易。在大多数门户中...

变更管理在实施过程中无论如何小心谨慎地管理范围，我们之前所讨论的架构和灵活性之间的平衡，以及结构良好的项目方法，都会不可避免地带来范围的变更。这些范围变更可能源自于项目团队的自主决策，也可能是项目中出现的某个问题所引发的。发生变更时，有许多工具可以用来跟踪这些事项。1、变更请求通过变更请求过程，项目团队可以记录项目范围的功能性更新和技术性更新。此文档亦应该用于记录和跟踪范围变更对过程所需时间和预算的影响。2、项目影响项目影响文档与变更请求文档非常类似，但前者通常是一些较为被动的情况下出现的。无论是内部问题还是与供应商人员相关的问题，项目影响往往代表的是项目的重大风险，或者是消耗了大量不必要的时...