一旦确定了项目在这个阶段的范围，并随后确定负责此范围的相应人员，那么你就可以进入管理既定任务和进度的模式中了。与CRM项目规划工具非常相似，在管理高级信息时，比如CRM项目范围、预算、以及人员的状态方面，有多种选项可供选择。

       现在，我们将展示一些在过去的CRM实施过程中我们曾经使用过的常规模板示例。

       1、状态管理

       CRM项目一旦启动，你需要持续报告实施状态。状态可用于下列多种用途。

       传统项目管理：出项目利益的考虑，全面了解项目整体状态以及项目预算、人员和范围中存在的任何问题或疑惑，并定期向执行指导委员会提供信息，这是至关重要的。如果不能维护和分享这些信息，协作团队（最终用户和项目领导团队）可能会有不匹配的期望值，也可能就CRM项目中制定的重要决策达成共识。

       减少会议：在较大型的CRM项目中，实施团队经常需要向众多不同的涉众小组提供项目状态信息。无论这些小组需要的是相同的信息还是不同程度的信息，都需要安排讨论来为他们提供信息。正确格式的状态报告可以向每个小组提供相应的信息，在合适的层面上解答他们对CRM项目状态的许多问题，而无需安排单独的会议。

       CRM宣传：正如我们在本书中讨论的那样，激发人们对CRM的兴趣并让公司中的人员了解这个工具及其功都都是会最终影响项目成功的因素。除了强调风险或问题等更为“消极”的因素外，状态报告还可用于着重展示项目中的积极因素。你可以选择添加最近成功完成的工作或即将发布的版本等亮点，这将会鼓舞用户。

       风险缓解：最后，在项目实施的过程中很可能会遇到一些风险。可以使用状态报告来突出强调风险、给出关于正在采取的风险缓解措施的注释或评论，并提供曾经遇到的问题和所采取的相应步骤的历史记录。

       根据项目不同的复杂程度，你可以在自己创建的状态报告中写入这里的一部分或全部。此外，还可以根据公司的CRM项目管理方法添加合理的部分。

       如果你希望看到CRM项目状态的可视化展示，可以查看状态报告第一页上的高级状态。读者可以快速浏览项目范围、进度安排、预算和人员的相关信息，还能通过简单测试和“煞车灯”图形评估自己是否有必要参与到所确定的任何问题中。

       如果你希望获得更多信息，可以选择提供更为详细的内容。

       状态报告的这一部分可以展示状态报告期间进行的具体任务，以及下个报告阶段中需要关注的事项。提供上述信息有利于确保实施团队每周都能够抓住工作重点“下一步活动日程”部分提供了各个层面的信息，帮助你了解在下一个报告阶段应该安排哪些会议。最后，此文档的里程碑部分提供了预计的里程碑日期和实际里程碑日期。