crm的最初实施在前面，我们介绍了规划crm项目初始阶段的步骤。并所有工具和方法都适用于所有情况；最终，你将找到适用于你的公司和你所计划的实施的复杂度的工具和方法。在本文中，我们将着重讨论crm项目的最初实施。讨论的重点是实施的各个阶段，以及在实施过程中用到的模板和流程的相关知识。像前面一样，我们将探讨的很多方面都应该根据你的公司和crm项目进行修改，以便满足你的要求。设计阶段在前面，我们讨论了在实施阶段使用的各种设计方法和方法学。虽然它们都可以取得成功，但我们推荐在设计阶段采用迭代方法。“当前”流程定义在大多数crm项目实施的设计阶段，一个经常被忽视的步骤是针对公司当...

（6）关键目标：在大多数sow中，这部分内容都很简短，但是在这里，供应商将有机会阐明他们对此项目各项目标的理解。其中的事项可以是概括性的，但是如果目标列表中遗漏了重要事项，记得提醒你的供应商。（7）项目服务范围：文档的范围部分是sow中最重要的内容。这一部分列出了将作为项目一部分交付的具体范围、自定义、代码和集成等。范围部分将包含需要交付的项、与这些范围项关联的具体可交付成果，以及供应商为在合理层面实现范围项而做出的任何假设。（8）一般假设：这一部分内容与范围部分确定的假设不同，因为这里涉及的是项目中更高级别的假设。诸如报告、工作流程、培训和部署功能等事项均可以在一时间内处理，因此，可以为其设...

典型的供应商合同供应商使用的合同类型和格式大相径庭；但是，有两种高级文档类型应该在公司和项目涉及的任何供应商之间使用。第一类文档通常被成为专业服务协议（psa）或者主要服务协议（msa）。此类文档最典型的作用是列出监管两个公司之间关系的条款和条件。此类文档是指导性文档，用于指导所有项目工作的定义和完成。第二种常见文档通常被称为工作说明书（sow）。此类文档针对具体项目而撰写，通常包含项目范围、假设条件、可交付成果和各个项目成本项。以下是需要注意的一些关键事项。（1）结账体系：标准psa会列出你和供应商之间使用的结账条款。这些条款包括结账频率，以及在向供应商结账时，你应该遵循的标准支付条款。一般...

管理支持完成crm项目需要准备的所有规划任务和文档编制后，你需要获得启动crm项目所需上的所有管理支持。在本书中，我们讨论了为整个crm项目获得管理层支持的价值。到了这个阶段，这种关注点应该集中在当前的具体项目上。此时，管理层对实施的支持来自两个主要渠道：单一的高级管理层和crm项目指导委员会。无论你关注的是简单启动crm项目，还是保持整个crm项目团队的一致性，crm项目章程文档都可以用于确保团队向着同一正确的方向前进。crm项目章程应该由核心crm项目团队成员编制。包含风险、crm项目时间表和crm项目依赖关系在内的许多关键章程事项均需要从各项涉众处获得输入信息，而crm项目经理可能并不是...

问题管理也许你会觉得有点啰嗦了，但做好管理问题的准备是规划项目时另一个非常重要的方面。与“停车场”项目的状态报告类似，向用户公开问题将有助于他们建立对实施团队的信任。除了这一潜在价值，管理问题还与责任和风险有关。要在项目生命周期内成功管理问题，无论项目如何简单，都应该有跟踪问题的机制，这一点至关重要。通过此工具，核心项目团队还可以管理这些问题的所有权，以确保项目团队成员能够妥善跟进并划分问题的优先级。人员/供应商管理无论项目规模如何，你总会需要去管理某种类型的人员。与规划和管理项目的许多相关活动一样，预先设置恰当的期望值有助于长远发展。如果你使用的主要是内部人员，一个常...