报告工具

      CRM中有几类具有不同目的特征的报告工具。你最终可能会使用几种工具的组合来满足你的报告需求。

      1、演示报告工具

      这些工具擅长开发静态报告，定期运行这些报告可以解决一系列重复发生的业务问题以供决策者参考。他们通常会产生具有视觉吸引力但缺乏灵活性和互动性且无法更改其程序设计的报告。指示板报告就是这种特定的图形密集报告。

      CRM应用程序通常包含一些基本的演示报告工具，它们将数据作为应用程序的一部分从事务数据库中检索出来。

      2、数据分析工具

      如果演示报告工具是为了演示预定义业务问题的答案，那么，数据分析工具则是用于研究数据以发现趋势并诊断非特定性业务问题。可想而知，这些工具的重点不在于美观的结果，而是帮助分析人员过滤并划分数据，试验不同的可视化材料并执行统计分析。

      数据分析工具通常并不是由CRM供应商提供的，必须单独从商业智能软件供应商那里购买。

      报告的设计

      理想的情况下，报告设计时一个迭代的、合作的过程，它涉及业务用户、业务分析人员和报告开发人员。报告规格说明书文档是设计过程的关键，它描述了报告的功能，是过程的重点环节，并确保所有人都能够协调一致。

      报告规格说明书的样式和变化是多种多样的，但是，大多数都会涉及几个主题。

      报告的培训

      由于CRM项目的预算比较紧张，省略报告培训似乎是个不错的注意。这种想法是错误的，原因有以下几点。

      即使报告技术简单直观，针对报告中的数据进行培训通常也是必要的。用户需要了解这些数据的含义和来源，以及筛选方式。如果报告中包含复杂的计算，也需要向用户说明。这些信息对于用户建立对报告的信任，并据此做出决策是至关重要的。

      报告的用户通常是企业中的高级主管，他们对于CRM项目影响巨大。他们的满意度和热情对于项目的成功非常重要，因此，对他们进行培训以确保他们得到积极的体验是很有价值的。

      与演示报告和指示板不同，数据分析工具是复杂的软件包，员工需要经过培训才能有效地使用它们。你可以将业务分析人员派遣到分析工具供应商那里进行专门的应用程序培训。