项目规划

       要选择恰当的方式管理CRM项目日常安排和相关事项，首先要做的是确定初始项目日程安排和里程碑。项目规划这一概念所涉及的不仅是管理进度安排，还包含管理相关的人员和任务。

       无论你选择了哪种项目规划方法，都应该考虑提供一组高级项目里程碑，以及可供较大用户群了解的里程碑整体状态。尽管项目团队的成员会更重视一组详细的任务和日期，但有些人更愿意看到的是概况说明项目是否正常运作的简单状态，以及如果存在问题，问题的严重程度如何。

       项目日程安排

       要安排项目和相关任务，有许多方法可供选择。

       对于核心项目团队，除了要制定里程碑，还可以制定简单或稍复杂的项目计划。对于简单计划，使用类似于电子表格的工具便可轻松自定义计划，以适应团队的各种需要。使用这种方法时，你至少需要跟踪以下内容。

       任务：在此模型中，应重点确定对项目成功至关重要的任务。这可能是需要重要人员协调的高级别任务，或者是会为整个项目带来重大风险的任务。

       日期：在简单模型中，跟踪开始日期和结束日期可以让人们了解某一任务即将执行的时间。你还可以选择确定关键日期，在这些日期内，要求主题事务专家（SME）或不在核心项目团队中的其他人员密切参与。

       人员：确认参与任务执行的各方后，有助于协作的项目团队在高级别任务所有权方面达成共识。

       主题任务专家的时间承诺：在项目进行过程中，经常会出现的一个问题是：“在某个阶段，主题事务专家需要投入多少时间？”在项目规划阶段即向他们提供此类信息，可以让主题事务专家规划自己的时间，并确保在实施过程中为项目团队投入必要的时间。

       对于能够深刻理解经典SDLC活动和流程的较小型项目或公司而言，这种高级别的方法非常适用。而对于更为复杂的项目或在项目过程中需要更多信息的团队，则应该考虑使用更复杂的项目规划过程。

       有很多工具可用来管理更为复杂的项目任务。较常用的一个工具是Microsoft Project软件。使用这些工具，除了可获得简单解决方案的相关信息，还可以管理如下信息。

       详细的人员跟踪：从众多可用的复杂工具中选择一个使用，你可以将具体人员与具体任务关联起来。

       人员平衡：大部分此类应用程序还可以帮助项目经理进行人员平衡，并且通常还能够提供某一具体时期内过量分配的人员的整体情况。

       里程碑和任务：与简单格式不同，大部分复杂的项目管理工具都可以让你在一个文档中跟踪详细的任务和高级里程碑。用户可以根据自己的角色选择查看相应级别的详情。

       项目基线设定：复杂项目管理工具所具备的一项优秀功能是可以轻松改变任务起始或截止日期，同时不影响其他后续任务的进行。这种方法的缺点是会丢失原始日期的历史记录。由于这一点，许多项目规划工具都可以设定项目的基线，从而固定初始日期。之后的所有更新都可以根据基线跟踪。

       需要包含在项目计划中并最终在项目章程文档中记录的其他项包括与项目相关的所有依赖项。显然，若能了解项目和人员分配间的重叠状况，便可以在过程中预先降低风险。