规划最初的CRM实施

       到目前为止，我们已经讨论了一些将对CRM项目的成功产生巨大影响的事项。你和你的团队在实施CRM的最初阶段应当牢记成功CRM项目的构成要件，这能使你抓住当前任务的重点。

       在本文中，我们将重点讨论CRM项目实施的第一阶段。我们将逐一介绍CRM实施的典型阶段。侧重于工作的划分，并详细讨论一些关系到CRM实施成败的事项。更具体的讲，我们将重点讨论那些应该在项目开始之前要被评估或确定的概念。虽然很多概念不是相互关联的，但评估每个高层的概念是非常重要的。它们对于有效的项目规划十分重要。

       最后，在执行本文中的任务和建立文档的过程中你还需要确保时刻牢记CRM路线图，路线图会为你提供指引并回答任何可能出现的问题。

       管理CRM项目

       CRM项目最初阶段的实施要求你在规范化的项目管理方法与灵活性的分析之间做出一个权衡，后者是为了适应最终用户的需要并确保为他们提供价值。保持规范化方法所需的大部分基础工作在开发CRM路线图时已经完成。其余工作可以在实施的初始阶段完成。

       此时，检查一下具体项目或阶段与CRM路线图或整个项目之间的偏差是很重要的。本文中所介绍的实施于具体项目有关。通常，一个项目有定义好的开始和结束日期，并未最终用户交付一个有限的功能集。每个项目都是一个更大的路线图或项目的一部分。

       理解CRM项目的阶段

       有数十种高级的方法可用于实现技术应用程序。很多企业从一开始就有一个首选的方法，坦白地讲，大多数方法都可以用于或经过调整后用在你的CRM项目中。根据我们实施CRM应用程序中的经验，我们将提供一些最常见和最成功的方法，并推荐一个可以从很多方法中获得最大利益的过程。你在公司中实现应用程序的时候可以充分利用它们。

       1、软件开发生命周期（SDLC）

       SDLC是一个高级过程，它是一组用于创建或修改系统的相关任务。本文后面介绍的方法都会用到经典SDLC过程的某些部分，因此，在实施过程中寻找每种方法的最佳实践的时候，你就有机会利用这些不同的部分。尽管如此，它们在很多方面都有所不同，例如不同任务的完成速度，任务完成与进度之间与进度之间的灵活权衡，以及鼓励你跟踪和利用细节的程度。SDLC的一般组成部分如下所示。

       规划/分析：规划/分析活动通常也称为建立远景阶段，在这个阶段中，我们会制定项目的目标，定义项目的ROI，并确定实施阶段的角色和职责。规划/分析活动中也会完成应用程序的设计和需求的收集、检查、团队评审以及以最终形式的确定。这个设计可以采用多种方法，接下来就会介绍这些方法的一些变化形式，但最终，在这个阶段结束时，实施阶段的需求应该已经被识别并确定。

       实施：实施活动关注的是把计划/分析阶段期间所识别出来的相关事项构建出来。在SDLC的这个活动期间，事项也包括要进行测试的单元，以及进行必要的bug修复。根据所选设计方法的不同，构建阶段需要的时间也不同，但最终当这个阶段结束的时候，应用程序的开发也将完成。

       实施过程中的很多关键组成部分，包括各种类型的测试，也都需要在这个时候完成。

       部署和支持：部署活动主要是将应用程序部署到最终用户以及在发布后支持应用程序。最终用户和管理员培训都处于这个阶段。培训之后就是将应用程序部署到最终用户，以及相应的支持。