3、在企业规模方面的经验

       不同规模的企业在成功实施CRM方面面临不同的挑战。风险区域、业务场景和实施方法会随企业规模而变化。不要期望一个小的业务合作伙伴能够成功操作企业级的CRM应用程序，或者一个企业级的合作伙伴能够适应和调整小企业的需求。

       4、人员计划和项目管理方法

       确保你了解每个合作伙伴为你的项目所做的人员计划。他们安排了多少名顾问，分别是什么角色？这些顾问同时还会在多少个别的项目上工作？理想情况是这些顾问只为你的项目工作；如果任何合作伙伴要求他们的员工同时为多于两个项目工作，这就是一个非常严重的危险信号。CRM项目的复杂性使得很难有效地同时管理多个客户的计划、配置和需求。因此，一定要避免这种状况。

       了解潜在合作伙伴的项目管理方法。寻求一个可以实现以下目标的方法。

       让客户了解项目进展和预算状况。

       预防“意外的”项目超出量。

       在项目中的适当阶段包含审批环节，以防情况出现偏差。

       项目完成以后，筹备内部团队来管理CRM。

       5、地点

       技术正在使用远程工作人员更容易参与到项目中，过去项目团队由于地理位置上分散而导致的沟通问题和相关生产力损失问题已经消失。但是，雇用一个不在本地或计划为你的项目分配远程资源的合伙伙伴时，就需要考虑一些注意事项。

       有些项目角色适合远程工作。虽然远程工作人员通常可以成功完成开发和测试工作，但我们仍然建议工作人员付出额外的时间来撰写足够详细的说明书，因为与现场旁听业务流程和设计会议的工作人员相比，远程开发人员对客户需求的感受显然要少一些。

       我们提醒那些试图通过远程资源执行流程分析和应用程序设计项目组件的客户要谨慎。因为前面描述的双向教育正好发生在项目的这些部分，最好还是采用面对面的方式来完成。没有什么可以代替客户和合作伙伴坐在装有白板的会议室理进行面对面的沟通。

       因此，一定要让远程合作伙伴把他们的分析员及其设计任务安排在现场，并使其了解与之相关的成本，因为差旅费需要客户来承担。

       6、成本

       实施CRM的顾问成本因项目的不同有很大的差异，中小型公司可能只需部署一个基础性的CRM，用于支持他们的计划增长，而大型企业可能需要复杂的集成和多个数据源的迁移。与公司复杂度成比例的一个粗略的经验法则是，软件与服务成本的比例大约是1:0.75到1:2。

       7、顾问合作伙伴的参考客户考查

       顾问合作伙伴的参考客户考查与CRM应用程序供应商的选择一样重要。如同供应商考查一样，尽量在每个潜在合作伙伴中选取2-4个参考客户进行沟通，目的是寻找与你的企业和项目范围最匹配的参考客户。

       除了他们的总体绩效和客户对他们的满意度之外，对参考客户进行深入考查的特定方面还包括以下几方面。

       团队的一致性：有些顾问公司对待项目（特别是较大的项目）就像“旋转门”一样，让咨询人员定期不断地循环，因为他们会把员工或顾问 投入到其他客户的一些项目中，以便让这些项目先完成较短的前期工作，同时也是为了保持人员的高利用率。这种资源的变化可能会引发混乱并降低工作效率，因为新的人员必须有一个适应过程，而离开的人员又必然会带走一些信息。如果这已经成为一家公司的惯例，那么不要选这家作为合作伙伴。在相关问题上要咨询该公司顾问的任职期。走马灯式的人员变动可能是该公司问题的危险信号，可能会影响你的项目。

       预算执行：CRM咨询工作通常以时间和材料为基础，这意味着项目无法制定固定费用的最高限额或不超过预算的上限。因为起初无法有效地定义项目以便让咨询合作伙伴提供固定的费用（目的是避免使项目包含一个很大的安全边际而导致成本高得不可接受），所以时间和材料方法是必要的。然而这样的结果是顾问合作伙伴的预算执行情况成了一件要了解的重要事情。有些顾问合作伙伴常常以低价赢得项目：了解某个合作伙伴在过去是如何执行他们的预算估价的，这有助于评估合作伙伴的真实成本并制定相应的计划。

       文档和知识传递：CRM实施几个月以后，你也许需要改变一些自定义逻辑函数的工作方式、修改培训文档，或者回头来了解信息在CRM应用程序与其他业务应用程序之间是如何进行集成的。优秀的合作伙伴将会为你留下一套细致的、组织良好的文档，这些文档描述了他们执行的应用程序和所做的工作，并且还向你的一位或多位员工详细解释了文档。糟糕的合作伙伴将留下杂乱的文档，有些是完整的，有些是不完整的，这可能会迫使你像侦探那样去查明CRM应用程序是如何工作的以及为什么要把它开发成现在这样。

       CRM选择过程可能是至关重要却又令人畏惧的。本文通过概括一种系统化的过程来实现对CRM的选择，希望可以帮助你缓解一点压力。整个过程从CRM路线图开始，然后是精心开发评估指南。一旦评估指南完成，它就变成了你的试金石，以便你专注于最重要的因素，并避免受供应商夸大其辞的演示和介绍的影响。