配置和定制

        为了提供更好的用户体验并为企业创造最大的价值，客户管理系统（客户管理软件CRM）应用程序离不开配置的定制。每家企业都不同，要记录的客户信息的类型也不同，而且通过客户管理系统（客户管理软件CRM）应用程序支持的业务流程也不同。当讨论对客户管理系统（客户管理软件CRM）应用程序的更改时，我们用“配置”来描述那些可以使用应用程序自带的管理工具盒功能（无需编程）来进行的更改，用“定制”来描述通过编程来修改的应用程序。客户管理系统（客户管理软件CRM）应用程序配置功能的范围和复杂度以及定制的灵活性决定了你可以将你的应用程序裁剪到何种程度来满足现在和未来的需要，以及这种裁剪所需的工作量。

        关键的配置和定制功能包括以下几点。

        在无需编程的情况下扩展应用程序的数据模型。这包括为现有实体（例如“客户”和“销售机会”）添加新字段，以及设计新的实体。你所定义的新实体应该与已有实体具有完全一样的形式和功能。
通过代码将自定义业务逻辑插入到系统中，来更改它的行为方式，所做的更改通常与联系事件有关（例如新客户记录的创建和销售机会的重新安排）。
其他应用程序与客户管理系统（客户管理软件CRM）应用程序进行交互的能力。应用程序是否有应用编程接口（API）？它的健壮性如何？

        报告

        客户管理系统（客户管理软件CRM）应用程序的很大一部分价值是通过设计完善的报告体现的，报告提供了业务洞察力，并帮助企业做出明智的决策。对于那些不直接与客户打交道的员工，客户管理系统（客户管理软件CRM）应用程序的直接价值可能只能从客户管理系统（客户管理软件CRM）报告和指示板获得。不要对现成的报告功能寄予太大希望，它们通常过于一般，在不进行定制的情况下用处不大。我们应该重点关注报告生成工具盒数据的可访问性。

        关键的报告功能包括以下几点。

        用户关注的一些工具，他们可以在无需编程的情况下构建基本的包括和指示板。
对数据的开放式访问，其他报告工具可以通过标准的协议（例如ODBC）以遵循客户管理系统（客户管理软件CRM）安全模式的方式来访问数据。例如，一些应用程序允许将数据导出到Microsoft Excel中，以便进行报告和分析。