报告通常是客户管理系统（客户管理软件CRM）项目的一个核心要素

       除了作为用户的一项生产力工具和业务流程简化及自动化的机制以外，报告的核心价值就是从客户管理系统（客户管理软件CRM）应用程序中得出制定更明智决策所需的信息，而且这些信息通常是通过报告来访问的。

       在客户管理系统（客户管理软件CRM）项目的各个阶段中都会使用报告。

       制定远景规划：这个阶段会定义项目中的高级目标。在许多情况下，报告是一个或多个目标的核心。例如，“获得销售代表活动和业绩的客观评判”或“了解产品线的支持成本”等目标都表明报告是解决方案的关键。

       设计：设计阶段会定义所需报告的详细内容，以及拥有捕获信息并输入到报告中的业务流程和应用程序配置。例如，如果销售报告要求按规模对销售机会进行分类，那么，将在销售流程的哪个阶段由谁来捕获信息？他们将以什么格式将信息输入到客户管理系统（客户管理软件CRM）应用程序中的什么位置？你不能不顾流程和应用程序的设计而单独考虑报告的设计。

        构建：在这个阶段，将使用适合报告类型的工具来开发报告。

        部署：系统测试和用户验收测试中都应该包含报告，以确保它能够准确地满足客户管理系统（客户管理软件CRM）涉众的需求。报告还应该包含在培训中，培训不仅应该讲授报告的运行机制，而且还应该包含所显示数据的来源和含义。

        有效的报告是有什么构成的

        确定合适的标准或关键绩效指标（KPI）并设计有效的报告本身就是一门课题，而深入探讨这个课题则超出了本书的范围。在另一本书中，作者介绍了如何确定和 评估KPI的相关内容。我们在这里将介绍一些设计客户管理系统（客户管理软件CRM）报告时需要谨记的准则。首先，好的指标应该适合你的公司，并且将公司的目标和可用数据的质量列入考虑范围内，还要便于团队理解。

       任何公司在检验一系列基础KPI时都可以采用下述的核心原则。如果想进一步了解KPI的开发和它们在企业战略中的作用，为了使KPI有效地推动业务绩效，你需要为好的KPI构成设立一个标准。而且，企业需要对这个标准有一定的认识，以便成为管理和完善KPI的积极参与者。以下是一些我们建议客户遵守的核心原则。

       度量指标是具体的。

       度量指标明确地由某个具体的部门或小组所有。

       度量指标是可度量的。

       度量指标能被及时产生。

       对于一个给定的计分卡，KPI的数量必须限制在可管理的少数几项范围内。

       KPI必须有目标。

       KPI必须与公司的总体目标保持一致。