客户管理系统（客户管理软件CRM）流程设计必须满足企业对客户管理系统（客户管理软件CRM）流程的需求，主要有以下三个层次。

       1、营销、销售和服务需求

       对客户管理系统（客户管理软件CRM）有最强烈需求的企业部门是市场营销、销售和客户服务部门。为了满足这些部门级的需求，客户管理系统（客户管理软件CRM）至少应该包含数据仓库、数据挖掘系统、销售（自动化）管理、营销（自动化）管理、客户服务与支持等子系统。支持市场营销部门开展市场活动管理、跟踪和反馈、进行活动评价，同时得到客户构成、地理分布等信息，分析客户行为、对客户状态进行分类；支持销售部门提出销售任务、分配任务、评价和度量销售；向客户服务部门提供及时准确的客户服务信息，保证服务中心对待客户的一致性等。

       2、部门间及渠道协同需求

      协同需求主要解决企业在运作过程中遇到的实时传递信息和渠道优化的问题。只有满足企业部门协同级的需求，客户管理系统（客户管理软件CRM）才能将市场、销售和服务部门紧密地结合在一起；只要将营销数据分析的结果实时传递给销售和服务部门，它们才能更好地理解客户的行为，留住老客户；同时销售和服务部门收集的信息也要及时传递给市场部门以便对销售、服务和投诉等信息进行及时分析，从而制定出更有效的竞争策略。通过市场、销售和服务部门的协同工作，可以实现实时掌握商机的目标。渠道优化则是指在众多的销售渠道中选取效果最佳、成本最低的销售渠道货渠道组合。

       3、企业级的协调管理需求

       许多企业存在比较复杂的管理系统，如果这些系统相互孤立，就很难充分发挥各系统的功能。客户管理系统（客户管理软件CRM）要担负起不同系统之间的相互协调功能，充分提高企业的运作效率、降低IT系统的成本。企业管理系统如财务系统、后端支持生产制造的ERP、支持供应流转的SCM等系统，都应该与客户管理系统（客户管理软件CRM）进行整合，形成一个闭合的系统，全面提高企业运作的能力。客户管理系统（客户管理软件CRM）与这些系统地结合主要表现在，客户管理系统（客户管理软件CRM）要从企业已有的系统中获得客户数据和信息；客户管理系统（客户管理软件CRM）可以直接集成企业已有IT系统中的一些模块，利用已有系统的功能，同时也降低了自身的成本；客户管理系统（客户管理软件CRM）的分析结果可以被企业内其他IT系统所运用。