客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施的基本工作模式是从企业管理机制和客户管理系统（客户管理软件CRM）软件系统两个方面同时向实现客户管理系统（客户管理软件CRM）项目目标的方向推进。

        在企业管理机制方面，以核心业务工作组合业务分析工作组为主导，在咨询机构的指导下，要求企业各自现有业务模式下的各类业务所涉及的客户进行描述和界定；描述现有模式下的客户基本需求和功能；明确现有业务模式下的各项业务流程，制定出现有业务的工作流程和规范；确定满足客户需求所需要的数据采集的关节点和基本监测数据样本，积累相关业务数据。

        在客户管理系统（客户管理软件CRM）软件系统方面，以系统实现工作组为主导，在咨询机构的指导下，描述客户管理系统（客户管理软件CRM）系统功能，确定客户管理系统（客户管理软件CRM）对业务流程、数据节点和数据样本的要求，全面解释客户管理系统（客户管理软件CRM）功能。

        随着上述两部分的工作的推进，在咨询机构的帮助下，通过充分的交互沟通，确定客户管理系统（客户管理软件CRM）的项目目标；对企业现有业务流程进行优化，和必要的业务流程重组；确定需要对客户管理系统（客户管理软件CRM）进行个性化定制或二次开发的需求。

        在客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施中，需要将培训与交流贯穿于项目实施的全过程（这部分工作主要由培训推广工作负责），并需要相应信息技术的支持，例如，需要一些工具性软件的支持。在项目实施过程中，需要在项目实施领导小组和项目执行经理的领导下，加强各方面协作，其中沟通是重要的。