企业选择客户管理系统（客户管理软件CRM）产品方案的核心准则应该是以客户为中心、以需求为驱动。判断一个客户管理系统（客户管理软件CRM）产品或解决方案是否符合企业需求应该从以下三个方面加以考虑，即产品功能、技术及提供商。

         1、产品功能需求

         在选择客户管理系统（客户管理软件CRM）产品方案时，首先要考虑核心产品方案能否满足企业的业务需求，特别是产品的功能是否能够满足具体流程的要求；其次根据企业具体情况选择产品方案的规模，是企业级的客户管理系统（客户管理软件CRM），还是部门级的客户管理系统（客户管理软件CRM）产品；再次需要确定产品功能实现的优先次序。这是一个比较痛苦的过程，可以通过由销售、营销和客户服务的高级管理者参加的会议决定；另外，还需要恰当地考虑未来对产品功能的需求。

          2、产品技术需求

          功能需求是选择客户管理系统（客户管理软件CRM）产品方案首要考虑的因素。在确定好功能需求之后，企业需求明确相应的技术需求，以确保客户管理系统（客户管理软件CRM）产品方案能够在企业特定的环境下有效运行。产品的技术需求重点考虑以下四个方面。

          1）产品架构需求

          考虑客户管理系统（客户管理软件CRM）软件产品是基于什么样的基础技术架构，是B/S结构还是C/S结构。B/S结构的特点是便于软件维护、数据更新、软件升级，便于基于XML设计的多种系统间的数据交换，可以随时随地地查询、浏览等业务处理；C/S的结构特点是响应速度快、较好的人机交互、具有较强的事物处理能力、能实现复杂的业务流程。应该说，B/S和C/S各有千秋，它们都是当前非常重要的计算架构。在适用Internet、维护工作量等方面，B/S比C/S要强得多；但在运行速度、数据安全、人机交互等方面，B/S远不如C/S。综合起来可以发现，凡是C/S的强项，便是B/S的强项，反之亦然。

          2）系统集成需求

         客户管理系统（客户管理软件CRM）系统需要与企业内外的现有系统集成，才能充分发挥其自身价值。对系统集成的需求需要多方面的考虑，例如，集成的难易程度如何，与ERP、SCM等系统的接口有哪些，如何与企业的电子商务规划进行集成，如何与企业的合作伙伴共享信息，如何与呼叫中心相互链接方面。

          3）产品性能需求

         产品性能需求主要针对客户管理系统（客户管理软件CRM）产品的数据处理方式以及系统的运行性能。在确定客户管理系统（客户管理软件CRM）产品性能时，需求多方面了解，可以首先了解客户管理系统（客户管理软件CRM）的底层技术架构，例如，与数据库的交互方式、用户配置文件的存储位置和存储方法、系统缓存设计等；另外，还应该关注大批量数据查询时的系统运行效率，考察复杂报表的查询功能。

         4）产品安全需求

         客户数据很重要，系统必须有相应技术和策略以确保客户信息的准确和安全。重点考虑两个方面：一是数据的备份与恢复，包括是否支持自动备份、差异备份和异地备份，以及一旦服务器宕机，如何进行数据和软件的迅速移植等；二是防止攻击，包括数据加密技术、服务器的安全设置、硬件防火墙、软件防火墙、VPN技术等。

         3、产品提供商

        在确定对客户管理系统（客户管理软件CRM）产品方案的功能和技术需求之后，接下来就要寻找能够满足这些需求的供应商，对供应商的选择需要更综合性的考虑，既要考虑供应商所提供的产品能否满足企业对功能及技术的要求，也要考虑供应商的实力、品牌以及供应商的实施和服务能力等。