（1）成立客户管理系统（客户管理软件CRM）选型和实施小组。
（2）结合企业的IT规划，制定客户管理系统（客户管理软件CRM）规划。
（3）评价和比较不同的客户管理系统（客户管理软件CRM）方案。
（4）购置服务器、路由器和其他硬件设备。
（5）了解软件与现有ERP系统、硬件和数据库的兼容性和继承性。
（6）购置DB、系统软件和应用软件。
（7）软硬件服务器的安装。
（8）系统软件和应用软件的安装。
（9）安装Demo系统，用来进行日常的练习。
（10）准备初步的客户需求文档。
（11）调查和分析当前的业务流程。
（12）网络、系统培训、客户管理系统（客户管理软件CRM）功能培训。
（13）画出当前的业务流程图，撰写As-Is报告。
（14）结合软件讨论新流程。
（15）进行Gap分析，确定新流程。
（16）流程确认结束，获得通过。
（17）准备测试数据和正式数据。
（18）编写操作手册和培训资料。
（19）对系统的测试环境进行配置和客户化。
（20）录入数据
（21）最终用户的培训。
（22）模拟和测试新业务流程。
（23）用户接受程度测试准备和测试。
（24）对用户接受程度的评价。
（25）正式系统的配置和客户化。
（26）新旧系统的切换，投入使用。