在客户管理系统（客户管理软件CRM）项目的具体实施中，也可以采用如下简单的六步骤方法。

        1）确定客户管理系统（客户管理软件CRM）战略目标与分阶段实施目标

企业在上客户管理系统（客户管理软件CRM）之前，首先必须明确企业营销、销售和服务的战略目标，其次才是如何实现这个目标。企业的战略目标由企业制定，详细的目标实现步骤可以在咨询服务机构和解决方案提供商的帮助下制定。

         客户管理系统（客户管理软件CRM）是一项复杂的系统工程，它的实施并不是一蹴而就的，需要分阶段来实施。分阶段实施可以根据企业需求的迫切程度进行划分。例如，企业最关心的是什么，是产品质量、出货时间、响应速度，还是解决问题的能力。据此拟定客户管理系统（客户管理软件CRM）实施进程中的阶段目标，而且应该是一些能够量化的目标。一些诸如提高客户满意度、忠诚度，提高企业运营效率等一些非量化的目标难于据此评估客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施的效果。

         2）成立客户管理系统（客户管理软件CRM）项目小组

         成功实施客户管理系统（客户管理软件CRM）项目需要建立有效的项目小组。项目小组是客户管理系统（客户管理软件CRM）系统实施的原动力，需要就客户管理系统（客户管理软件CRM）的实施做出各种决策，给出建议，就客户管理系统（客户管理软件CRM）的细节和带来的好处与整个企业的员工进行沟通。一般来讲，项目小组应该包括高层领导、销售和营销部门的人员、IT人员、财务人员、咨询机构的项目专家等。

         3）选择供应商与咨询机构

        在对供应商的解决方案进行评价时，有三个重要的要素：软件功能齐全、技术先进开放、供应商的经验与实力。这三个要素紧密结合在一起，才能使客户管理系统（客户管理软件CRM）成功，单个要素的优势并不能弥补其他要素的弱势。另外，有必要选择合格的客户管理系统（客户管理软件CRM）实施咨询机构协助项目实施，有些咨询服务工作由软件提供商承担，但是选择独立的第三方咨询服务机构对客户管理系统（客户管理软件CRM）成功实施有很大帮助。

        4）分析流程与组织结构

        企业实施客户管理系统（客户管理软件CRM），是为了从以前的“以产品为中心”的商业模式转到“以客户为中心”的商业运作模式。实现这个转变仅有客户管理系统（客户管理软件CRM）软件系统是不够的，更需要在客户管理系统（客户管理软件CRM）思想的指导下，优化重组企业流程、变革企业组织结构。因此，项目小组的第一项工作就是花费时间去研究有的营销、销售和服务流程等相关业务流程，发现目前存在的问题，寻找改进方法。

        这个阶段的主要工作就是根据行业特性和企业特点，分析企业现有的流程和组织结构。确定哪些流程可以增减和优化，哪些结构可以增减与合并，然后再与顾客咨询机构和软件提供商共同分析并确定每个组织机构的业务流程。最终达成对理想中的客户管理系统（客户管理软件CRM）系统的一致看法，形成客户管理系统（客户管理软件CRM）解决方案的基本框架。

        5）客户管理系统（客户管理软件CRM）系统开发、实施与部署

        客户管理系统（客户管理软件CRM）方案的设计需要企业、系统提供商、咨询机构等各方的共同努力。客户管理系统（客户管理软件CRM）功能一般可归纳为三个方面：对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息哈；与客户进行沟通所需手段（如电话、传真、网络、E_mail等）的集成和自动化处理；对前两部分功能产生的信息进行加工处理，为企业战略决策提供支持的商业智能。实现这三方面功能需要结合企业的业务流程，将客户管理系统（客户管理软件CRM）细化为不同的功能模块，再设计相应的技术结构，包括软硬件产品的选择等。

        有相聚小组制定实施客户管理系统（客户管理软件CRM）系统的相应步骤。在提供商的软件产品基础上进行二次开发、定制化、客户化，最后交付给最终用户使用。为使客户管理系统（客户管理软件CRM）方案得以迅速实现，企业应首先部署那些当前最为急需的功能模块，再分阶段实施其他功能。在这个过程中，需要对不同对象进行不同内容的培训。

        6）项目实施后的评价

        这是很重要的一步，同时也是企业常忽视的一步。客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施完成后，企业需要对客户管理系统（客户管理软件CRM）项目的实施效果进行评估。通过评估，让企业内部人员尤其是决策层切实地看到客户管理系统（客户管理软件CRM）的成效，可以赢得他们对客户管理系统（客户管理软件CRM）的支持，从而使企业内部人员能够自觉利用客户管理系统（客户管理软件CRM）系统，使企业获得最大化的投入回报比。