技术选择

        客户管理系统（客户管理软件CRM）的技术选择工作可能像挑选开架商品一样简单，也可能很复杂，需要对不同的系统集成商和ASP服务提供商进行综合评价。这个步骤的复杂程度与前面各步骤的效果有很大关系。如果在结构与设计期间已经取得一致意见，明确了客户管理系统（客户管理软件CRM）对现有系统的影响以及对新功能的需求，那么完全可以根据企业现有的IT环境对各种备选的客户管理系统（客户管理软件CRM）系统进行分类和排序。

        软件系统提供商对其产品都会有夸大其词之处。最好的办法是分解企业的需求，然后要求系统提供商依据企业的需求清单，来展示他们如何满足企业需求。

        开发

        开发工作包括根据特定的产品特征构建和定制客户管理系统（客户管理软件CRM）系统。但是，客户管理系统（客户管理软件CRM）开发工作并不仅是指程序员编写代码，更多地还包括所选择的客户管理系统（客户管理软件CRM）系统来集成业务流程。

        在进行这一步时，企业已经确定了关键的客户管理系统（客户管理软件CRM）业务流程。此时，企业需要将选择好的客户管理系统（客户管理软件CRM）技术集成到这些业务流程中，这就是集成业务流程的含义。实现流程集成要确保业务流程已经通过用户测试。企业不仅要实现业务流程的运作，还要通过技术手段进一步“精炼”业务流程，即充分利用技术能力来改善“客户为中心”的企业业务流程。在这个步骤中，容易发生的问题是让业务流程适应客户管理系统（客户管理软件CRM）产品的特性，从而引起流程变动，这样削弱流程的原有功能，偏离最优。

        在开发期间，通常使用反复原型法“精炼”业务流程。实施人员不得与最终用户沟通，使得用户在客户管理系统（客户管理软件CRM）实施期间一直伴随客户管理系统（客户管理软件CRM）的开发与部署。用户的要求可以在开发过程中实时体现，而不是到了最后才去测试客户管理系统（客户管理软件CRM）功能。

        此步骤还包括一些技术工作，如数据库设计、数据清理和导入，以及同其他应用系统的集成。

        交付

        交付环节经常被忽视。一般而言，交付使用意味着将对企业的IT基础设施进行调整，将所有需求的客户管理系统（客户管理软件CRM）系统分派给企业用户。

        在客户管理系统（客户管理软件CRM）系统交付时，必须对用户进行深入的培训，通过在线或网络帮助手段，或使用用户向导、工作助手和其他文档，激励用户最大程度地利用新的客户管理系统（客户管理软件CRM）功能。在销售人员开始使用心得SFA与客户接触时，或者客服人员在试图明白新的功能之前，应该接受培训，才能清楚如何使用新的功能，如何接受新的工作方式。只有经过培训，才能最大限度地利用系统带来的好处。通常，面向客户的员工在获得新的客户知识之后，会带来与客户交流方式的变化，创造更多互动。

        评价

        评价是客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施的最后步骤，评价就是根据客户管理系统（客户管理软件CRM）所要实现的功能来评价客户管理系统（客户管理软件CRM）的实施结果。许多公司忽视了持续评价客户管理系统（客户管理软件CRM），认为客户管理系统（客户管理软件CRM）系统交付之后，就意味着客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施结束。但是，如果没有评价这个步骤，企业将无法准确地清楚客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施是否成功。一种测试客户管理系统（客户管理软件CRM）成功的方式就是检验客户管理系统（客户管理软件CRM）能够解决企业现有问题的程度。如果在创建客户管理系统（客户管理软件CRM）业务规划时就已经设立了成功的标准，就可以通过将实际结果与这些标准进行比较，确定项目成功的程度，并逐步补充和完善标准。