客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施是涉及企业经营管理变革的复杂工程，把握“战略重视、长期规划、开放运作、系统集成和全程推广”五个方面的基本原则，有助于客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施获得预期收益。

        1、战略重视

        客户管理系统（客户管理软件CRM）项目是一项极为复杂的系统工程，将涉及整体规划、创意、技术集成、内容管理等多方面的工作。因此，实施客户管理系统（客户管理软件CRM）项目要获得企业高层管理者从发展战略上的支持。项目管理者应当有充分的决策权，从总体上把握建设进度，提供所需的财力、物力、人力资源，并推动项目实施。

        2、长期规划

        在自身发展战略框架内进行客户管理系统（客户管理软件CRM）项目规划，制定出一个较为长远并能分阶段实施的远景规划，这是非常重要的。企业应该从一些要求迫切的领域着手，稳步推进，不要过分期望毕其功于一役，否则可能企业带来难以承受的巨大冲击。企业可以先开发实施局部的应用系统，在特定部门或区域内进行小规模试验和推广。通过阶段性的质量测试和效果评估，并加以改进，再逐步增加功能，向更多部门部署。

        3、开放运作

        企业实施客户管理系统（客户管理软件CRM）项目应当遵循专业化、开放式的运作思路。即使一些拥有比较强大的研发能力和智囊机构的大企业，也难以独自进行客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施的分析、研究、规划和开发。企业应该以开放运作的心态，与有较成熟产品和实施经验的专业解决方案提供商进行深入合作，或聘请专业咨询公司从整体上提出客户管理系统（客户管理软件CRM）解决方案并协助实施。这将提高 客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施进度和成功概率。

        4、系统集成

        企业不仅要投入资源推进客户管理系统（客户管理软件CRM）项目的实施和改进，还要特别注重实现与现有业务信息系统的集成。对于信息化整体水平较高的企业而言，一是要实现对客户接触点的集成，保与客户的互动是无缝、统一和高效的；二是要实现对工作流的集成，为跨部门的工作提供支持；三是要实现与ERP、SCM、财务、人事、统计等应用系统的集成；四是要注意客户管理系统（客户管理软件CRM）自身功能的集成，加强支持网络应用的能力。

        5、全程推广

        注重在实施过程中推广客户管理系统（客户管理软件CRM）的理念和方法是确保客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施成功的重要措施。如果企业管理层对项目的看法不统一，各业务职能部门对实施有较强的抵触心理，或最终用户缺乏必要的应用知识，那么客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施的最终效果可能会不理想。

        客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施可能会给企业带来战略调整、流程优化和技术革新。在客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施过程中，必须把握与企业经营管理相互适应的总体原则，特别是在流程优化方面。流程优化能否成功，将直接关系到客户管理系统（客户管理软件CRM）项目实施的成败。有两种比较常见的情况需要进行符合客户管理系统（客户管理软件CRM）战略目标的流程和和再设计；一是企业内部的流程没哟形成明确化、规范化的步骤及文档，企业运作主要通过惯例和领导直接指示的方式进行；二是企业内部已经具备规范的流程，但是整个流程是围绕着产品和内部管理设计的，忽略了如何对客户更亲切、让客户更方便以及给客户更好的感受等。