每一种战略的制定，只有与战略实施主体的具体情况相适应，才能在真正意义上取得预期的战略效果。任何企业在导入客户管理系统（客户管理软件CRM）之前，都必须首先识别和思考本企业的核心业务、企业未来的发展方向以及客户管理系统（客户管理软件CRM）在企业整体战略中的作用等。企业在设计与选择客户管理系统（客户管理软件CRM）战略之前，必须明确下面的一系列问题。

       1、产业方面
     （1）企业处于什么行业？
     （2）产业结构的现状及未来可能的变化趋势？
     （3）产品标杆和基准是怎样的？
     （4）在产业的内外部是否存在足以瓦解现有产业结构的战略性力量？

       2、企业方面
     （1）企业的使命、愿景和战略意图是什么？
     （2）企业战略与客户价值是否相容？
     （3）企业的资源和能力优势何在？
     （4）企业的文化是否“以客户为中心”？
     （5）是否将客户资源作为企业的战略性资源？
     （6）是否有能力评估客户持续价值？
     （7）企业的人力资源和业务流程是否能够满足客户期望？
     （8）企业组织架构是否能够支持客户关系管理的核心流程？
     （9）企业是否支持跨部门或跨分支结构的合作？

      3、竞争方面
    （1）竞争者具有怎样的行为和特征？
    （2）竞争者的竞争策略如何？
    （3）新竞争者的进入障碍及未来的发展前景？
    （4）新竞争者是否具有某些后发优势，他们是否可以不受现有产业结构的束缚？

      4、渠道方面
    （1）不同分销渠道在当前和未来的作用如何？
    （2）新的分销渠道存在哪些机会？
    （3）企业产品/服务如何销售出去？
    （4）企业产品/服务对客户的重要性如何？

      5、客户方面
    （1）谁是企业当前或潜在的客户？企业的细分市场主要有哪些？
    （2）是否存在市场细分、一对一营销和大规模定制化的机会？
    （3）企业与客户已存在或准备建立的关系是什么？
    （4）如何将客户沟通的结果反馈到企业经营中，并据此作出相应调整？
    （5）企业准备采用何种信息技术平台以满足客户现有和潜在的需求？

      通过对上述所列问题的回答，企业对自身状况会有一个较清晰的认识，有助于制定正确企业的客户管理系统（客户管理软件CRM）战略。