2、瀑布方法在技术实施中，更具体来说，在crm的实施中，最常见的一中方法即是瀑布方法。这种方法由一系列连续步骤构成，完成一个步骤后，继续进行下个步骤，各阶段之间如同瀑布流水，逐级实现。瀑布方法最重要的因素是顺序。一般来说，必须100%完成一个步骤，才可以继续进行下一个步骤。此外这种方法非常注重文档记录。瀑布方法的严格结构通常会为实施团队带来各种问题。crm项目一般不会直线进行，所以，创造性和调整项目日常安排以满足团队需求的能力至关重要。对文档的重点关注也是项目团队的极重负担。项目开始之初，相关人员通常有非常多的“日常工作”，因此再让他们编写详细文档往往会使其他工作受到影...

3、在企业规模方面的经验不同规模的企业在成功实施crm方面面临不同的挑战。风险区域、业务场景和实施方法会随企业规模而变化。不要期望一个小的业务合作伙伴能够成功操作企业级的crm应用程序，或者一个企业级的合作伙伴能够适应和调整小企业的需求。4、人员计划和项目管理方法确保你了解每个合作伙伴为你的项目所做的人员计划。他们安排了多少名顾问，分别是什么角色？这些顾问同时还会在多少个别的项目上工作？理想情况是这些顾问只为你的项目工作；如果任何合作伙伴要求他们的员工同时为多于两个项目工作，这就是一个非常严重的危险信号。crm项目的复杂性使得很难有效地同时管理多个客户的计划、配置和需求。因此，一定要避免这种状...

评估顾问合作伙伴比评估crm应用程序要简单得多。与crm应用程序评估一样，这里也有许多需要考虑的标准。但在考虑标准之前，你也许会问自己一个更基本的问题：我真的需要crm顾问吗？crm供应商做了大量的营销工作来强调他们的应用程序的易用性和部署速度。演示使配置看上去像是简单的点击操作。我们难道不能自己完成这些工作而节省大量资金吗？作为帮助企业通过crm获取成功的职业人员，你也许认为我们对这个问题的答案不够客观，但我们对crm顾问提供的价值是深信不疑的。以下是几个具体的示例，说明了crm顾问合作伙伴可以创造哪些价值。在特定的crm应用程序方面具有深厚的技术技能。通过了解所有crm应用程序的特性和平台...

根据评估指南、成本评估和参考报告对几个列出的候选应用程序进行综合考虑以后，你应该列出一个清晰的排列次序。如果你的合作伙伴的评估工作与你的应用程序的评估是同时进行的，每个应用程序对应的合作伙伴的实力当然也应该作为一个考虑因素。选择之后就是合同谈判阶段。变化形式：现场参观参考客户考查的一种变化形式是现场参观，供应商安排对现有客户场所进行参观。通过这种形式，客户可以与更多的角色（用户、经理、管理员和it人员）展开更详细的讨论，可以得到工作考察的机会，以及了解应用程序的实际运行情况。变化形式：试用和概念验证项目有些情况下，使用前面介绍的过程来选择和实施crm可能存在不可接受的风险。试用或概念验证可以进...

发现阶段的目标是让供应商了解你的企业和需求，让他们解释和演示其应用程序是如何满足你的特定需求的，并且你可以从总体上熟悉每个供应商的应用程序。有些人认为客户-供应商关系天生具有敌对性，因此不愿意与供应商共享公司状况和目标等详细信息。根据我们的经验，这种观点是没有好处的。本来应该与供应商共享这些信息，但由于缺少共享，迫使供应只能做出泛泛的、价值有限的演示；在评估应用程序是否适合客户方面分担的工作也不公平。发现过程是双向的：供应商需要了解客户的需求，以及为了支持评估他们需要提供哪些信息；客户需要了解供应商和应用程序的详细资料。在收集crm需求时，每个供应商很可能都有自己的方法，让每个供应商按照他们自...