数据迁移数据迁移是指通过编程方式将数据从一个应用程序或系统复制到另一个应用程序或系统。它是许多crm项目的关键因素。设想一下，一家企业实施了一个新的crm应用程序：软件安装好了，但这个应用程序实际是空的。它不包含任何的客户账户、合同或销售线索信息。这些信息不得不由用户根据需要手动输入，逐渐地填入到crm数据库中，这将是一个艰巨、效率低下而又令人沮丧的过程。但是大多数情况下，一个现有的应用程序中含有这些客户信息；它可能是一个即将退出使用的旧版本crm应用程序。数据迁移工作利用软件工具将现有的应用程序中的信息复制到新的crm应用程序中，这样，当用户开始使用新的crm应用程序时，他们的大多数数据都已...

报告工具crm中有几类具有不同目的特征的报告工具。你最终可能会使用几种工具的组合来满足你的报告需求。1、演示报告工具这些工具擅长开发静态报告，定期运行这些报告可以解决一系列重复发生的业务问题以供决策者参考。他们通常会产生具有视觉吸引力但缺乏灵活性和互动性且无法更改其程序设计的报告。指示板报告就是这种特定的图形密集报告。crm应用程序通常包含一些基本的演示报告工具，它们将数据作为应用程序的一部分从事务数据库中检索出来。2、数据分析工具如果演示报告工具是为了演示预定义业务问题的答案，那么，数据分析工具则是用于研究数据以发现趋势并诊断非特定性业务问题。可想而知，这些工具的重点不在于美观的结果，而是帮...

对于记分卡，kpi的数量必须限制在可管理的少数几项范围内我们的一个重要客户要求我们检查他们的管理报告。他们把我们请去，然后非常骄傲地向我们展示了一份50页的月度报告，其中包括针对一个有200人部门的几乎所有业务的度量指标。他们解释说问题在于编制这份报告需要花费太长时间（约20天），而且很遗憾的是并没有很多人参阅它。我们得出的结论是当前的报告需要进一步自动化，而且新报告需要大力的推广，以便让人们知道参阅此报告可以提高绩效。我们询问负责这份文档的总经理是否定期对其进行查阅。他回答说：“不，这里面的信息太大了，我很难弄清楚。我无法抽出一整天的时间来全部了解它们。”我们同意他的...

度量指标是具体的“具体”意味着度量指标具有精确的定义，容易解释并可以被公司中所有人员理解。最常见的一个不够具体的销售和营销度量指标就是预期收入。这并不是说对预期收入的度量不重要，而是说这个指标必须是完全明确的，并且必须被企业员工所理解。我们询问许多合作过的企业预期收入是什么，答案显而易见——销售团队目前正在进行的尚未完成的交易收入。这个答案可能是正确的，但是扔欠缺具体性。一个好的、具体的预期收入的度量指标定义可以是这样的：“所有记录的crm中的合格的并预期将在本季度完成的交易的加权值。所有交易的价值已经根据当前汇率换成美元。这个计算方...

报告报告通常是crm项目的一个核心要素。除了作为用户的一项生产力工具和业务流程简化及自动化的机制以外，报告的核心价值就是从crm应用程序中得出制定更明智决策所需的信息，而且这些信息通常是通过报告来访问的。在crm项目的各个阶段中都会使用报告。制定远景规划：这个阶段会定义项目中的高级目标。在许多情况下，报告是一个或多个目标的核心。例如，“获得销售代表活动和业绩的客观判断”或“了解产品线的支持成本”等目标都表明报告是解决方案的关键。设计：设计阶段会定义所需报告的详细内容，以及用于捕获信息并输入到报告中的业务流程和应用程序配置。例如，如果销售报告要求按...